Et si nous parlions
DE VOUS ?
Nous souhaitons construire avec vous un partenariat pérenne fondé sur des valeurs solides !
écoute
Vous connaître est indispensable
pour bien vous conseiller !
confiance
Votre confiance
est essentielle !
excellence
La confiance que vous nous
accordez exige l’excellence
de nos solutions !
écoute
Lors de nos entretiens nous prenons le temps nécessaire pour échanger avec vous sur votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Cette approche globale nous permet de construire une stratégie en parfaite adéquation avec vos objectifs.
confiance
Le patrimoine est intime et indissociable de la famille et de son histoire. Une gestion efficiente de celui-ci ne peut donc être envisagée sans une relation de confiance avec chacun de nos clients. Une relation étroite avec chacun d’entre vous est, en effet, indispensable pour que nous puissions être en possession de tous les paramètres matériels et affectifs qui nous permettront de répondre le plus justement et le plus précisément possible à vos objectifs, à court, moyen et long termes.
excellence
Grâce à un travail d’équipe avec les meilleurs experts dans leur domaine (avocats, notaires, experts-comptables …) notre approche pluridisciplinaire nous permet de répondre avec précision à toutes les sollicitations, qu’il s’agisse de la gestion des actifs personnels ou professionnels, de la transmission des avoirs, de questions juridiques et fiscales …
Dès lors, une analyse sur mesure de votre situation tant personnelle que professionnelle (famille, patrimoine, revenus) nous permet de vous orienter et de vous accompagner efficacement dans l’organisation de votre patrimoine et dans votre stratégie d’investissement.
Nos domaines
D’EXPERTISES
Stratégie patrimoniale
Sur la base d’un bilan patrimonial personnalisé, nous pourrons définir les objectifs patrimoniaux à travailler à court, moyen et long termes.
INGÉNIERIE JURIDIQUE ET FISCALE
Par une approche globale du patrimoine et la mise en œuvre des règles juridiques et fiscales, nous vous apportons des solutions d’optimisation sur mesure.
ASSURANCE-VIE
Notre indépendance nous permet, en toute objectivité, de sélectionner les meilleurs contrats d’épargne.
IMMOBILIER
L’utilisation de solutions immobilières nous permet de sécuriser vos revenus et diversifier votre patrimoine.
CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE
Nous vous accompagnons dans la constitution et la gestion de votre portefeuille tout en tenant compte des contraintes des marchés.
CRÉDIT ET FINANCEMENT
Nous vous accompagnons dans la recherche d’un financement pour réaliser vos projets d’investissement.
